Die MS Dynamics Integration

Die MS Dynamics Integration

MS Dynamics 365

Dieses Update markiert einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbesserung der Funktionalität und Benutzererfahrung für unsere geschätzten Kunden und ermöglicht eine nahtlosere und leistungsfähigere Verbindung zwischen Invitario und Microsoft Dynamics 365. Mit dieser Betaversion können Benutzer verbesserte Synchronisierungsfähigkeiten, optimierte Datenverwaltung und erweiterte Einblicke erwarten, die effektivere Event-Marketing-Strategien fördern.

Verbinden Sie Ihr MS Dynamics-Konto mit Ihrem Invitario-Konto

Das Verbinden Ihres Invitario-Kontos mit MS Dynamics 365 ist ein einfacher Prozess. Folgen Sie diesen Schritten, um die Integration herzustellen:

  1. Gehen Sie zu Administration: Melden Sie sich in Ihrem Invitario-Konto an und gehen Sie zum Abschnitt „Administration“.

  1. Zugriff auf Integrationen: Wählen Sie im Menü „Administration“ die Option „Integrationen“.

  1. Wählen Sie MS Dynamics 365: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Integrationen „MS Dynamics 365“.

  1. Gehen Sie zum Tab Verbindung: Klicken Sie auf die Registerkarte „Verbindung“ in den Integrationseinstellungen von MS Dynamics 365.

  1. Geben Sie die Basis-URL ein: Geben Sie im bereitgestellten Feld Ihre Basis-URL für MS Dynamics 365 ein.

  1. Speichern: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Verbindung herzustellen.

Sobald gespeichert, wird Ihr Invitario-Konto mit MS Dynamics 365 verbunden, wodurch eine nahtlose Datensynchronisierung und erweiterte Funktionen ermöglicht werden.

Synchronisieren Sie Invitario-Events bei Erstellung mit MS Dynamics Customer Insights - Journeys

Sobald Ihre Konten verbunden sind, kann die Synchronisierung beginnen. Bei der Erstellung eines Events können Benutzer während des Erstellungsprozesses entscheiden, ob sie dieses bestimmte Event mit MS Dynamics 365 synchronisieren möchten.

Info
Die MS Dynamics 365-Integration von Invitario verwendet Microsofts „Customer Insights - Journeys“, um Event- und Gastdaten zuzuordnen.

Mehr über MS Dynamics Customer Insights – Journeys (Eventplanung)

Events in MS Dynamics automatisch aktualisieren

Wenn ein Invitario-Event mit MS Dynamics als Event synchronisiert wird, werden Aktualisierungen in Invitario automatisch mit MS Dynamics synchronisiert.

Registrierte Gäste mit MS Dynamics synchronisieren

Immer wenn ein Gast zu einem synchronisierten Event in Invitario registriert wird, wird er als solcher in MS Dynamics Customer Insights – Journeys angelegt.

Alert
Derzeit gibt es keine Prüfung auf bestehende Gäste oder Kontakte in MS Dynamics bei der Erstellung eines neuen Gastes. Diese Prüfung muss in MS Dynamics konfiguriert werden.

Standardisiertes Fieldmapping Invitario ↔ MS Dynamics


InfoHinweis:
Die Tabelle zeigt das standardisierte Feldmapping für die MS Dynamics Integration in Invitario. Felder müssen exakt wie angegeben in beiden Systemen existieren, damit die Datenübertragung funktioniert.

Kategorie Invitario Feld MS Dynamics Feld
Event Event TimezoneObject eventTimezone
Event Timezone eventTimezoneName
Guest Limit eventCapacity
Location Name locationName
Location Street locationAddress
Location City locationCity
Location Country locationCountry
Event Status status
Event StartDateTime startDateTime
Event EndDateTime endDateTime
Kontakt Contact First Name firstName
Contact Last Name lastName
Contact Email email
Contact Company company
Contact Position position
Contact Phone phone
Contact MobilePhone mobilePhone
Contact Salutation salutation
Contact Gender gender
Contact Street street
Contact Postal Code postalCode
Contact City city
Contact Country country
Gast Guest ActionTime
(Zeitpunkt der Aktion, z. B. Anmeldung, Check-in, Check-out) 		actionTime

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