Invitario: Nominierungslisten erstellen

Einladungs-Nominierungslisten erstellen

Oftmals werden Einladungslisten auf Basis historischer Events erstellt und erst nach der Freigabe von Vorgesetzten ins System hochgespielt. Mit Invitario können Sie diesen Erstellungsprozess im System abbilden und dadurch sicherstellen, dass nur die richtigen Gäste mit den aktuellen Kontaktdaten auf Ihren Einladungslisten.

  • Erstellen Sie zunächst den Event in Invitario.
  • Legen Sie eine Account-Zielgruppe in > Account > Zielgruppen an und fügen Sie diese dem neu angelegten Event hinzu.
  • Rufen Sie im Event die Gästeliste in > Gäste auf und exportieren Sie diese.
  • Fügen Sie der exportierten Liste eine Spalte "Löschen" hinzu und leiten Sie diese in der Organisation weiter. Bei zu löschenden Gästen soll ein Wert in die Spalte "Löschen" eingefügt werden. Die Spalte "Zugangscode" darf keinesfalls gelöscht werden.
  • Nach Erhalt der bearbeiteten Liste starten Sie im Event in > Gäste den Import-Wizard.
  • Nehmen Sie im Schritt 4 "Einstellungen" des Import-Wizards folgenden Einstellungen vor:
    • Eindeutiges Feld in der Kontaktdatenbank: Zugangscode
    • Wie soll mit bestehenden Kontakten verfahren werden?: Bestehende Kontakte werden aktualisiert
    • In der Importdatei nicht gefundene Kontakte löschen: Ja.
    • Bestehende Gäste, die in diesem Feld einen Wert enthalten, löschen: Löschen
  • Schließen Sie den Import ab.
  • Gäste mit einem Eintrag in der Spalte "Löschen" und nicht mehr in der Liste enthaltene Zeilen/Gäste werden aus der Gästeliste entfernt.

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